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最全光通信产业链--乐泰胶粘剂

光通信是信息网络的核心技术。光模块实现光电转换功能，产业链包括芯片（电/光）、器件（无源/有源）、模块成品，其中：芯片

光通信是信息网络的核心技术。光模块实现光电转换功能，产业链包括芯片（电/光）、器件（无源/有源）、模块成品，其中：芯片技术壁垒高价值占比30~70%，高端产品由国外垄断；器件品类繁多，有源价值量相对集中，全球专业化协同竞争；模块成品迭代速度明显加快，中国力量崛起。预计2018 年数据中心光模块市场空间42 亿美金，约占全球45%。
1、100G 在2017 年已成为主流。Amazon、Google 等云巨头2017 下半年
全面启用100G，全年出货约400 万只；2018 年海外新建和存量升级需求强烈，国内阿里巴巴规模部署，预计全年出货量翻倍达到800 万只。旭创、AAOI 在产品类型、市场拓展、成本控制具有明显领先优势，业绩弹性明显。
2、400G 2019 年规模出货。400G 主流有OSFP（25G PAM4*8）、QSFP-DD（50G NRZ*8）两种方案，预计OSFP 2018 年具备量产条件，获得Google、Arista 支持。400G 预计下半年少量出货，2019 年规模应用，将成为价值增长核心产品，光迅/旭创/海信宽带均在OFC 2018 发布样品。
3、硅光有望在400G 中等距离取得突破。硅光具有低功耗、高集成特点，规模商业化有望显著降低成本。Intel 首先突破了硅基调制器，推出PSM4、CWDM4 硅光模块，良率仍待提升，未来有望在400G 中等距离规模应用。

光通信产业包括光通信器件(包含芯片)、光纤光缆、光整机设备。应用领域主要为电信市场(运营商为主)和数据通信市场(大型互联网公司、企业用户)。其中光芯片及上游材料竞争行业壁垒较高，高端芯片主要由美国等海外厂商垄断;光器件涉及设计和制造多个环节，近几年逐步呈现出向成本优势地区迁移，中国厂商在无源器件已经占据一定份额，有源器件近几年加速趋势明显；整体设备中兴、华为、烽火等已经在全球具备差异优势。

光芯片：技术壁垒最高，国内亟待突破。
简介：光芯片是模块中价值量最集中的环节，在光模块中成本占比30%-50%，高端产品中占比甚至能够达到50%-70%。国外大厂占据高端光芯片90%以上市场份额，可以说目前被美、日厂商垄断；国内光芯片厂商以10G 及以下产品为主，核心技术能力亟待突破。
厂商：目前国内具有成熟光芯片制造能力的厂商主要有光迅科技、昂纳科技、海信宽带（未上市）。
典型产品：InP 系列（高速直接调制DFB 和EML 芯片、PIN 与APD 芯片、高速调制器芯片、多通道可调激光器芯片）、GaAs 系列(高速VCSEL 芯片、泵浦激光器芯片)、Si/SiO2 系列(PLC、AWG、MEMS芯片)、SiP 系列(相干光收发芯片、高速调制器、光开关等芯片；TIA、LDDriver、CDR 芯片)、LiNbO3系列(高速调制器芯片)等。

光器件：产品种类繁多，参与全球竞争。
简介：根据是否需要外加能源驱动可分为光有源器件、光无源器件；包括激光器、检测器、放大器、分路器、耦合器、连接器等多个品类，每个品类又存在繁多的型号。
厂商：目前中国光器件厂商占据全球约15%市场份额，无源的竞争力相对较高，主要厂商有光迅科技、昂纳科技、天孚通信等。
典型产品：光有源器件：激光器(VCSEL、DFB 直调激光器，EML 外调激光器)、光调制器(PMQ 调制器、相位调制器、强度调制器)、光探测器(PIN、APD)、集成器件(相干光收发器件、阵列调制器) 等。光无源器件：光隔离器、光分路器、光开关、光连接器(MPO 连接器)、光背板、光滤波器(合波器/分波器) 等。

光模块：需求快速迭代，中国力量崛起。
简介：10G以下速率光模块方面，国内厂家已经完成了从芯片到模块的国产替代;10G/25G/40G/100G光模块方面，光迅科技、中际旭创、海信宽带、华工正源等国内厂家已经实现全系列产品的覆盖，模块设计能力和封装工艺成熟;400G光模块方面，中际旭创、光迅科技、海信宽带、新易盛均已在OFC2018推出样品及解决方案。
厂商：目前中国光模块厂商占据全球超20%市场份额，主要厂商有中际旭创、光迅科技、新易盛、昂纳科技、海信宽带(未上市)等。
典型产品：光收发模块(10G/25G/100G/400G)、光放大器模块(EDFA、Raman)、动态可调模块(WSS、MCS、OXC)、性能监控模块(OPM、OTDR)
通过产业链调研，我们将光模块的主要物料和国产化率列出。
以上很容易的看出，主要的电芯片，例如相干器件，调制解调芯片等，全部进口，在光的部分，2.5G和10G的中短距离产品，我们已经实现了国产化，其他全部物料依靠进口。其中：
电芯片（调制，驱动，串并转换等）的相关厂商有Macom、semtech，sillconlabs，Maxim等；

光部分（激光器，检测器）
住友、三菱、lumentum、Oclaro、Neophotonics等。
国内主要是低端元器件，中科光芯、华工正源、光迅科技等。另外海信宽带多媒体可能较为高端的芯片近期就会成功。

光模块我国重点公司企业
中际旭创：数据中心光模块龙头，业绩增长可期
数通市场100G 光模块需求放量，奠定公司高速成长基石。公有云应用兴起，驱动数据中心流量爆发；Google、Amazon 等全球互联网巨头数据中心均已采用100G 光网络互联，国内阿里巴巴规模启用。100G 光模块出货量预计由2017 年350 万只增长至2018 年约800万只；以PSM4、CWDM4 两种方案为主，并逐渐向CWDM4 方案演进。苏州旭创作为全球最大的CWDM4 厂商，有望持续保持模块设计、封装制造、成本控制优势，稳步提升100G数据中心光模块份额，对标海外公司毛利率仍有提升空间。
前瞻研发400G 和5G 光模块，提供长期增长动力。1）400G 光模块：北美一线ICP 2018年开始部署400G 光模块，国内阿里规划2019 年开始部署，全球有望在2019 年规模出货。公司率先推出400G OSFP、QSFP-DD 产品：OSFP 标准由Google 领衔，预计2018H2 量产，公司成为Google 400G 光模块首批供货商；QSFP-DD 标准由Cisco、Facebook 等主推，预计2019 年量产。2）5G：5G 商用加速推进，5G 带来接入和承载网高速率光模块需求量在数千万只水平。公司在LTE 前传光模块具有一定技术积累，目前与华为、中兴保持合作开展5G 前传研究，有望受益5G 投资盛宴。
光迅科技：信息光电子国家队，高速光芯片有望推出
公司长期投入研发高速率激光器，并前瞻布局硅光技术。公司2014~2016 年研发投入占收比接近10%，通过内生及并购持续构建光芯片平台能力，目前在国内处于领先水平.

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